1. 대시보드 > [전자 문서]를 선택합니다.
2. 상단의 [+ 새 문서] 버튼을 클릭합니다.
문서의 기본 정보를 설정하고 문서 양식 파일을 업로드하는 단계입니다.
문서명을 입력합니다. 문서명은 필수 입력해야 하며, 최대 50자까지 작성할 수 있습니다.
*문서명을 입력한 이후로는 임시 저장이 가능합니다. 임시 저장한 문서는 문서함에 ‘임시 저장’ 상태로 저장되며, 언제든지 이어서 편집할 수 있습니다.
안내 사항을 입력합니다. 안내 사항은 선택 사항으로, 최대 1,000자까지 작성할 수 있습니다.
입력한 안내 사항은 문서 발송 시 문서와 함께 수신자에게 전달됩니다.
[+ 파일 선택하기] 버튼을 클릭하고, 파일 업로드 창이 나타나면 발송할 문서의 원본 파일을 선택하여 업로드합니다.
기존에 사용하던 계약서나 문서 파일을 바로 업로드하여 사용할 수 있습니다.
*10MB 이하의 PDF 형식 파일만 업로드할 수 있습니다. 다른 형식의 파일 업로드가 필요한 경우, 파일을 PDF로 변환하여 시도해주세요.
모든 설정을 완료했다면, 우측 하단의 [다음 단계] 버튼을 클릭합니다.
*문서명이 입력되지 않았거나 파일이 업로드되지 않았다면 다음 단계로 넘어갈 수 없습니다.
텍스트, 구성원 정보 등 다양한 컴포넌트를 사용하여 문서에 필요한 내용을 추가하는 단계입니다.
컴포넌트별 자세한 설명은 다음 문서를 참조하세요.
좌측 패널에서 필요한 컴포넌트를 클릭한 뒤, 우측 문서 내 원하는 위치를 클릭하여 설정할 수 있습니다.
우측에 설정한 컴포넌트를 다시 클릭한 뒤, 변경할 새로운 위치를 클릭하여 위치를 변경할 수 있습니다.
우측에 설정한 컴포넌트를 클릭한 뒤, 추가로 필요한 내용을 설정할 수 있습니다.
설정한 컴포넌트를 취소하려면, 컴포넌트를 클릭한 뒤 휴지통 모양의 삭제버튼을 클릭합니다.
*컴포넌트에 추가로 필요한 내용이 설정되지 않았다면 다음 단계로 넘어갈 수 없습니다.
수신자와 참조자를 지정하고, 각 수신자의 문서를 미리보기할 수 있는 단계입니다.
1. 참조자는 ‘지정 안함’ 옵션이 기본으로 선택되어 있습니다.
2. 참조자를 지정하고자 하는 경우, 옵션 옆의 연필 모양 아이콘 버튼을 클릭합니다.
3. 특정 그룹 및 직급, 수신자의 상위 그룹 리더, 특정 리더 중 원하는 옵션을 클릭하여 설정한 후, [확인] 버튼을 클릭합니다.
*참조자는 관리자 및 리더만 지정할 수 있습니다.
*참조자는 문서 발송 후에도 언제든지 수정할 수 있습니다.
1. ‘+ 수신자를 지정하세요’ 버튼을 클릭합니다.
2. 회사의 모든 직원, 특정 그룹 및 직급, 특정 직원 중 원하는 옵션을 클릭하여 설정한 후, [확인] 버튼을 클릭합니다.
수신자를 선택하고나면 각 수신자가 전달받게 될 문서 리스트가 나타납니다.
수신자 정보 및 문서에 추가될 내용을 확인할 수 있고, 우측의 [미리보기] 버튼을 클릭하면 각 문서를 미리보기 할 수 있습니다.
내용 설정 단계에서 수신자별 텍스트 컴포넌트를 사용한 경우, 수신자 설정 단계에서 수신자별 내용을 입력할 수 있습니다.
1. 리스트 우측 상단의 [수신자별 텍스트 일괄 입력] 버튼을 클릭합니다.
2. [엑셀 파일 다운로드] 버튼을 클릭하여 다운로드 받은 후, 엑셀 파일에 수신자별로 입력될 내용을 입력한 뒤 저장합니다.
3. [찾아보기] 버튼을 클릭하고, 파일 업로드 창이 나타나면 저장한 파일을 선택합니다.
4. 우측 하단의 [적용] 버튼을 클릭합니다.
5. 리스트에서 수신자별로 입력한 내용을 확인할 수 있습니다.
문서 설정이 완료되었다면, 문서를 수신자에게 발송할 수 있습니다.
1. 문서 발송을 예약하고자 하는 경우, 수신자 설정 단계에서 우측 하단의 [예약 발송] 버튼을 클릭합니다.
1-1. 문서를 발송할 미래의 일시를 설정한 후, [확인] 버튼을 클릭합니다.
*발송예약 상태의 내역은 예약된 발송 시점 전까지 예약을 취소할 수 있습니다.
2. 문서를 지금 바로 발송하고자 하는 경우, 수신자 설정 단계에서 우측 하단의 [지금 발송] 버튼을 클릭합니다.
3. 문서명 및 안내 사항, 수신자 정보를 최종 확인한 후, [확인] 버튼을 클릭합니다.
4. 문서함에서 발송/발송예약한 내역을 확인하고 관리할 수 있습니다.
