NOTE
管理者は全従業員、リーダーは所属グループの従業員の訪問日程を管理することができます。
1. 訪問計画及び達成を登録する
訪問計画及び従業員の登録と管理は、ダッシュボードでのみ可能です。
- [メニュー] > [訪問計画及び達成]タブ > 上部の[設定]タブに移動し、訪問計画を割り当てる従業員を選択します。
- [ステータス]タブを選択し、[+訪問日程を一括登録]ボタンをクリックして、割り当てる従業員及び訪問業務を割り当てる期間を設定し、サンプルをダウンロードしてください。
- サンプル訪問日程表をダウンロードし、フォーマットに従ってスケジュールを入力した後、再度ファイルを添付して適用するをクリックし、保存してください。
- [ステータス]タブを選択して、各従業員ごとの訪問日程と状況を確認できます。
2. 訪問計画を修正する
- ダッシュボード > [訪問計画及び達成] > [ステータス]タブに移動してください。
- 訪問計画を修正する必要がある従業員の詳細スケジュールをクリックしてください。
- 右上の[訪問日程編集]ボタンをクリックしてください。
- 変更したい日付を選択し、訪問日程を編集してください。
